Ao Norte das Rochosas (1942)

Morgan e sua gangue estão contrabandeando peles pela fronteira. Tanto os Mounties do lado canadense quanto Tex Martin do lado americano estão atrás deles. Quando Morgan arma Tex para ser encontrado com peles, Mountie Bill o prende. Mas ele o deixa ir esperando que ele o leve até a gangue e, eventualmente, os dois unem forças.