O filme abre com um ataque aéreo alemão sobre os céus de Londres e segue para as tentativas do F.B.EU.e investigadores da Scotland Yard tentando contornar as tentativas de uma quadrilha de sabotagem dedicada a impedir o fluxo de aviões americanos e fortalezas voadoras para a Grã-Bretanha (no programa Lend-Lease de FDR, já que os Estados Unidos ainda não estavam em guerra contra a Alemanha e a Itália.) Tim Hanley é um agente americano, se passando por um advogado ligado à Embaixada dos Estados Unidos em Londres, e Reggie Oliver, um detetive da Scotland Yard, se passando por um crítico musical, que tem dificuldade em entender a gíria americana.Ambos estão de olho em Carla Nillson, uma cantora famosa, de quem suspeitam de espionagem.Todos se encontram em Londres, depois em Lisboa e eventualmente em Nova York, onde Carla canta no rádio sob os auspícios e patrocínio de Siudney Grenner, um rico fabricante de doces, que na verdade é o chefe da gangue de sabotagem.Miss Nillson pode ou não saber que algumas das canções que ela canta no rádio estão em código e dão instruções aos agentes inimigos sobre embarques de aviões para a Inglaterra.E mesmo que ela não saiba, ela ainda estará implicada e sujeita a ser presa por Tim, por quem ela se apaixonou?E se ela for presa, Tim estará esperando por ela quando os Aliados derrotarem os nazistas?
Aqui o assunto é cinema!
