Red Ryder e Little Beaver cavalgam até uma pacata cidade do Arizona e são vistos por Blackie Blake.Red e seu jovem amigo indiano vão ao escritório do marechal McGaw e Blake se esgueira até uma janela e está prestes a atirar em Red de uma emboscada, mas "Thunder", o cavalo de Red, avança sobre ele com cascos fortes.Os habitantes hostis da cidade se reúnem e estão empenhados em cumprir a lei que diz que um cavalo assassino deve ser morto.Red exige que "Thunder" seja julgado e então (em flashback) conta a história de como ele encontrou "Thunder" pela primeira vez."Foi há seis meses no escritório de recrutamento dos Rough Riders de Teddy Roosevelt, onde o cavalo foi apontado como um assassino em potencial que ninguém jamais seria capaz de montar.Red aceitou o desafio e recebeu o cavalo de Teddy Roosevelt após uma cavalgada selvagem.Red quer se juntar aos Rough Riders, mas Roosevelt diz a ele que ladrões de cavalos no estado natal de Red, Wyoming, estão interrompendo o serviço de abastecimento do Exército e que Red é o único homem capaz de detê-los.Red volta para casa para encontrar a Duquesa discutindo com o colega fazendeiro Major Harding sobre uma disputa de cerca de linha e conclui que alguém os está usando como ingênuos para cobrir alguma atividade.No salão da cidade, Blake, o capataz do rancho do Major, e dois capangas, Dow e Luce, estão discutindo como eles deixaram um dos cavalos da Duquesa, com a marca do Major recém-queimada, vagar de volta ao rancho da Duquesa para lançar suspeitas. no Major.Red vence Blake em uma luta e convoca uma reunião para resolver a disputa.Dow rouba os cavalos do Major e Red encontra "Thunder" desaparecido e assume que ele também foi roubado.Na realidade, "Thunder" seguiu o rebanho roubado até Box Canyon e foi capturado.Blake tenta montar "Thunder", mas é jogado e bate no cavalo impiedosamente."Thunder" foge, Red o encontra, vê as marcas do chicote e jura encontrar o dono da sela que "Thunder" está usando.A trilha leva à cidade do Arizona, onde Red agora está contando aos habitantes da cidade o que levou "Thunder" a atacar Blake.
Aqui o assunto é cinema!
