Neale Gordon e Pedro Lake, pilotos comerciais que voam entre Chungking e Calcutá, descobrem, quando chegam a Calcutá, que seu amigo Bill Cunningham foi assassinado. A investigação de Neales o leva ao Chalgani Club, dirigido por Eric Lasser. Marina Tanov, a cantora russa do clube, apaixonada por Neale, conta que Bill estava noivo de uma garota americana, Virginia Moore. Neale procura Virginia, que admite que Bill deu a ela o colar de US $ 10.000 que ela está usando. Sabendo que Bill nunca teve esse tipo de dinheiro, Neale verifica. Ele descobre que Bill realmente comprou e pagou por isso. Neale e Virginia estão tomando uma bebida no bar quando Pedro mostra a Neale uma valiosa estrela-safira que ele encontrou no hangar. Os pilotos então percebem que tropeçaram em uma raquete de contrabando. Neale está convencido de que Virginia não está envolvida.
Aqui o assunto é cinema!
