Em 1547, Ivan IV (1530-1584), arquiduque de Moscou, coroa-se czar da Rússia e começa a recuperar o território russo perdido. Em cenas de sua coroação, seu casamento com Anastasia, sua campanha contra os tártaros em Kazan, sua doença quando todos pensam que ele morrerá, recuperação, campanhas no Báltico e na Crimeia, exílio auto-imposto em Alexandrov e a petição de moscovitas que ele volta, seus inimigos entre os boiardos ameaçam seu sucesso. A principal delas é sua tia, que quer avançar a sorte de seu filho, um simplório, e Kurbsky, um príncipe guerreiro que quer tanto poder quanto a mão de Anastasia. Ivan habilmente joga com o povo para consolidar seu poder.
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