Há um problema com os estrangeiros que usam Cuba como um ponto de partida conveniente para a entrada ilegal nos Estados Unidos. Assim, o agente do Serviço de Imigração dos EUA, Peter Karczag (John Hodiak), é enviado a Havana se passando por um húngaro frustrado com o processo legal de imigração e aberto a uma alternativa. Dessa forma, ele descobre a quadrilha de contrabando humano dirigida por Palinov (George Macready). Ele também conhece a refugiada do campo de concentração Marianne Lorress (Hedy Lamarr), uma vienense que trabalha em uma boate e que pagou para ser contrabandeada para os Estados Unidos. Quando Karczag se apaixona por ela, ele fica em conflito, não querendo que ela esteja entre aqueles que planeja capturar em sua operação. Então ele tenta persuadi-la a ficar em Cuba, em vez de voar secretamente para os Estados Unidos. Ele terá sucesso? E se o disfarce dele for descoberto?
Aqui o assunto é cinema!
