Após a Guerra Civil, o governo dos EUA decide encontrar uma gangue que se opõe à construção de linhas telegráficas no oeste. Eles suspeitam de Braden, que formou um bando de guerrilha e destruiu o serviço de telégrafo durante a guerra. O agente do governo Steve Duncan, que também trabalha disfarçado como The Durango Kid, começa a perseguir a gangue com apenas uma foto de Braden como pista. Steve é emboscado por um bandido e dado como morto, mas é resgatado por Smiley, que o leva a um posto comercial administrado por um homem chamado Miller. Steve reconhece Miller como Braden, que lhe diz que está sendo falsamente acusado de crimes realmente cometidos por Sloper.
Aqui o assunto é cinema!
