A história segue Franz Liszt desde seu tempo como um jovem e intenso professor de música em Paris, até seu florescimento como um virtuoso do piano e sua paixão pela Condessa Marie D'Agoult, casada e mãe de duas meninas. Ela deixa os filhos e o marido idoso para se exilar com Liszt. Por um tempo - tempo suficiente para gerar três filhos fora do casamento - o compositor está contente, mas deseja voltar aos holofotes. Ele sai de casa para um mês de shows e nunca mais volta, deixando a Condessa segurando a bolsa... e três filhos. A Orquestra do Conservatório de Paris toca breves trechos de Lizst, Chopin e Shumann e as interpretações para piano são creditadas a Nikita Magaloff. Mila Parely, fumando charutos delicadamente, aparece brevemente como George Sand, confidente dos dois amantes.
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