Will Handy cresce em Memphis com seu pai pregador e sua tia Hagar. Seu pai pretende que ele use seus dons musicais apenas na igreja, mas ele não pode ficar longe da música das ruas e dos trabalhadores. Depois de escrever uma música-tema para um político local, Gogo, um cantor falador, convence Will a ser seu acompanhante. Will está afastado de seu pai por muitos anos enquanto escreve e publica muitas canções de blues. Por fim, a família está reunida quando Gogo os leva a Nova York para ver a música de Will tocada por uma orquestra sinfônica.
Aqui o assunto é cinema!
