Na Segunda Guerra Mundial, o japonês pacifista e humanista Kaji aceita viajar com sua esposa Michiko para a pequena vila da Manchúria Loh Hu Liong para trabalhar como supervisor em uma mina de minério de ferro para evitar ser convocado para o serviço militar. Kaji trabalha com Okishima (Sô Yamamura) e implementa um melhor tratamento para os trabalhadores e melhora a produção da mina. Quando o temido Kempetai (o "Corpo de Polícia Militar", o braço de polícia militar do Exército Imperial Japonês de 1881 a 1945) traz seiscentos prisioneiros de guerra chineses à mina, Kaji negocia com seus líderes esperando que eles controlem seus camaradas. No entanto, os métodos de Kaji perturbam o sistema corrupto no local, e o capataz Furuya (Kôji Mitsui) planeja usar o ingênuo Chen (Akira Ishihama) para desligar a energia elétrica das cercas de arame farpado para permitir que os prisioneiros escapem. Quando sete prisioneiros são falsamente acusados de uma tentativa de fuga, um cruel sargento Kempetai usa sua espada para decapitar os prisioneiros. Quando Kaji protesta, os prisioneiros de guerra reagem poupando a vida de quatro prisioneiros, mas Kaji é preso e torturado. Quando ele é libertado, ele é convocado para se juntar ao exército e acusado de ser vermelho.
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