Dois músicos talentosos, mas esforçados, vivem em uma vila da Baviera. Toni escreve a música e Edi a letra. Eles fazem um disco de demonstração e conseguem trabalho como ajudantes de palco em um teatro de uma cidade grande. Eles conseguem tocar uma de suas canções, mas saem desanimados e trabalham em um circo miserável. Enquanto isso, a deliciosa namorada de Toni, Elsie, está ficando sozinha em casa, e a vivaz garota húngara Rosi, que trabalha no teatro, parece estar ganhando sua afeição. E em casa parece que a Sra. Hauser, mãe de Toni, será despejada. A música demo se tornou um grande sucesso... se alguém conseguir rastrear os garotos, ainda pode haver um final feliz.
Aqui o assunto é cinema!
