O talentoso mas excêntrico maquiador de filmes Pete Dumond está no estúdio há décadas e é totalmente dedicado à sua arte, especialmente na criação de monstros de tela. Seu mundo termina abruptamente quando uma nova administração adquire a empresa e decide arbitrariamente que o ciclo do terror terminou, e o estúdio agora se concentrará em musicais escapistas. Quando Dumond fica sabendo que ele vai ficar com a pele corada, o neurótico, mas geralmente afável, Pete se torna psicótico e jura vingança contra os dois executivos do cinema responsáveis. Usando uma combinação de hipnose e uma fórmula química recentemente desenvolvida, Dumond é capaz de usar o controle da mente para obrigar os jovens atores que interpretam o adolescente Frankenstein e o lobisomem a se vingar dele.
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