Frank Sinatra interpreta Joe E. Lewis, um famoso comediante dos anos 1930-1950. Quando o filme estreia, Lewis é um cantor jovem e talentoso que se apresenta em bares clandestinos. Quando ele troca um emprego por outro, o chefe da máfia, dono do primeiro bar clandestino, faz com que seus capangas tentem matar Lewis. Lewis sobrevive, mas suas cordas vocais são cortadas e ele não consegue cantar. Vários anos depois, seu amigo o localiza e tenta ajudá-lo com pouco sucesso. Essa tentativa, porém, leva a Lewis conhecer Letty Page (Jeanne Crain). Eles se apaixonam e ela o inspira a seguir uma oferta para se tornar um comediante (resultado da tentativa fracassada de seu amigo de rejuvenescer sua carreira de cantor). Lewis tem problemas, no entanto. O ataque que quase lhe custou a vida também o ajudou a se tornar um alcoólatra e um jogador inveterado. Esses dois defeitos de caráter se tornam a base de seu ato e ajudam a torná-lo um sucesso estrondoso. Infelizmente, eles também funcionam para causar estragos em sua vida pessoal.
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