O padre adorado, padre Thomasino, é assassinado em um beco de São Francisco, e a polícia tem poucas pistas. Mas o policial de trânsito Joe Martini fica obcecado por encontrar o assassino; Ele suspeita de Sylvio Malatesta. Ordenou o caso, Joe transforma seu distintivo e investiga sozinho. Logo ele é um amigo íntimo da família Malatesta, todas as pessoas encantadoras, especialmente a linda amada Anna. Incerto se Sylvio é culpado ou inocente, Joe agora está dividido entre velhas e novas lealdades.
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