Damon Vincenti, um jovem trabalhador de vinhedos, tem uma bela voz de tenor e sonha em se tornar um grande cantor de ópera. Ele estreia no restaurante italiano Lardelli's em San Francisco, onde é flagrado por Kendall Hale, uma garota da sociedade que gosta de lançar jovens artistas enquanto os torna seus amantes antes de se livrar deles após o uso. Damon não foge à regra: fica famoso, mas Kendall o abandona abruptamente. Ele se sente tão afetado que deve desistir de cantar. No México, onde recuperou o contato consigo mesmo, Damon conhece Juana Montès. Ficam felizes e se casam. Mas Kendall ainda está por aí...
Aqui o assunto é cinema!
