James Bond 007 está em busca de uma máquina de decodificação russa, conhecida como "Lektor". Bond precisa encontrar essa máquina, antes do malvado S.P.E.C.T.R.E. organização descobre. Enquanto está romanticamente ligada à menina russa, Tatiana Romanova, Bond espreita Istambul, enquanto cada S.P.E.C.T.R.E. Agente tenta pegá-lo, incluindo o excesso de poder de Donald "Red" Grant e ex-K.G.B. A agente Rosa Klebb, que conhece todos os truques do livro, e até possui um incrível sapato com ponta de veneno.
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