Charlie Brown está animado para ser convidado para a festa de Halloween de Violet - sua primeira festa. Antes da festa, a turma dos Peanuts planeja fazer doces ou travessuras; enquanto isso, Snoopy, vestido como o ás da aviação da Primeira Guerra Mundial, leva sua personalidade de Halloween ao extremo. Linus não se juntará a eles para doces ou travessuras ou para a festa: ele estará esperando no canteiro de abóboras local pela chegada da Grande Abóbora. Linus acredita que a Grande Abóbora surge do canteiro de abóboras mais sincero - um mais sincero do que o local - voa no ar e entrega presentes para todos os meninos e meninas ao redor do mundo. Por causa de sua crença, Linus é motivo de chacota entre seus amigos. Sally está dividida entre fazer doces ou travessuras pela primeira vez e ir à divertida festa de Halloween de Violet, ou seguir seu amor Linus e esperar a chegada da Grande Abóbora com ele.
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