TIO. descobre que o assassino de vespa Andrew Vulcan planeja assassinar um líder africano visitante, Premier Ashumen, enquanto ele está em uma excursão pela fábrica de Vulcan. Napoleon Solo pede a ajuda da antiga namorada de Vulcano, Elaine May Donaldson, que finge ser uma viúva rica e se aproxima de Vulcano, tentando descobrir se seu velho amigo realmente é o homem mau que Solo diz que é. Ao mesmo tempo, ela também gosta de uma vida de luxo e riqueza e acha difícil aceitar que tenha de voltar à tediosa vida de casada depois que a operação terminar. O filme é feito a partir dos episódios da primeira temporada "The Vulcan Affair" (22/09/64) e "The Four Steps Affair" (22/02/65) de The Man From U.N.C.L.E.
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