Thrush captura Napoleão Solo e o substitui por um sósia para se infiltrar na U.N.C.L.E. e uma operação chamada "The August Affair". Enquanto Solo está sendo mantido prisioneiro, Illya Kuryakin começa a suspeitar do comportamento incomum de seu amigo, e lentamente começa a perceber o que aconteceu. O verdadeiro Solo deve escapar e parar seu duplo Thrush antes que seja tarde demais. Este filme é composto de "The Double Affair" (17/11/64) e "The Four Steps Affair" (22/02/65) da primeira temporada de The Man From U.N.C.L.E.
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