Vorelli é um ventríloquo e hipnotizador, com um manequim incrível, Hugo. Vorelli conhece e persegue uma bela herdeira (Marianne); ele a hipnotiza e induz um coma desconcertante. Sua amante rechonchuda (Magda) teme que ele a largue pela mulher mais jovem e ameaça expô-lo. Vorelli engana Hugo para matar Magda enquanto ele está seguro em outro lugar. O namorado de Marianne, Mark, investiga. Ele descobre outro assassinato no passado de Vorelli, de um homem chamado Hugo. A garota acorda do coma e anuncia que vai se casar com o hipnotizador. Quando o triunfante Vorelli conta a Hugo seus planos para Marianne e um novo manequim feminino, um confronto final produz resultados surpreendentes.
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