Este filme contém quatro histórias distintas e separadas. "Cabelo preto": um pobre samurai que se divorcia de seu verdadeiro amor por se casar por dinheiro, mas acha o casamento desastroso e volta para sua antiga esposa, apenas para descobrir algo estranho nela. "A mulher na neve": Encalhado em uma tempestade de neve, um lenhador encontra um espírito gelado na forma de uma mulher poupando sua vida com a condição de que ele nunca conte a ninguém sobre ela. Uma década depois, ele esquece sua promessa. "Hoichi the Earless": Hoichi é um músico cego, morando em um mosteiro que canta tão bem que uma corte imperial fantasmagórica o ordena a executar a balada épica de sua batalha mortal por eles. Mas os fantasmas estão drenando sua vida, e os monges se preparam para protegê-lo, escrevendo um mantra sagrado sobre seu corpo para torná-lo invisível para os fantasmas. Mas eles esqueceram algo. "Em uma xícara de chá": um escritor conta a história de um homem que continua vendo um rosto misterioso refletido em sua xícara de chá.
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