As Mil e uma Noites (1969)

Aldin, um pobre vendedor de água ambulante resgata uma bela escrava chamada Miriam de um leilão de escravos em Bagdá. Eles se apaixonam à primeira vista e têm um encontro, mas o malvado xerife prende Aldin e leva Miriam para si. Depois de ser torturado, Aldin finalmente consegue escapar apenas para encontrar sua amada morrendo no parto. Aldin foge da cidade e tem muitas aventuras mais bizarras, perigosas e muitas vezes trágicas, incluindo encontrar a caverna de maravilhas de Ali Baba, onde ele conhece um fora-da-lei moleque com um sério rancor contra o xerife, pousando em uma ilha estranha cheia de belas mulheres nuas com tesão, escapando de um gigantesco monstro devorador de homens e descobrindo um navio que na verdade é um gênio que realiza desejos. Eventualmente, Aldin retorna a Bagdá como um homem muito mais velho e amargo com a intenção de se tornar o novo rei e se casar com a princesa, que pode ou não ser sua filha ilegítima. No entanto, nada sai como planejado, apesar da intervenção de duas criaturas metamórficas intrigantes.