Ulla, uma prostituta é contratada pela desprezível Mudy, mãe do tímido e mentalmente perturbado Tony, de 20 anos, com tendência à piromania. Ela é convidada para um cruzeiro marítimo onde deve "tirar" a virgindade dele. Também são convidados para o cruzeiro a provocadora Paula e seu marido Aldo, que lutam constantemente para conquistar os favores de uma mulher rica na esperança de obter uma concessão de petróleo. Apesar de seus esforços, Ulla não surte efeito sobre o jovem até que o iate pare em uma ilha mediterrânea habitada apenas por um pastor de cabras e sua esposa, Beba. Tony sente-se atraído por ela, mas aos poucos surgem seus transtornos mentais, e a história termina em tragédia.
Aqui o assunto é cinema!
