No interior da Inglaterra, o duque de Richleau aka Nicholas recebe seu velho amigo Rex Van Ryn que voou para encontrá-lo e Simon Aron, que é o filho de um velho amigo deles que havia falecido, mas encarregou-os da tarefa de assistir o jovem. Nicholas e Rex inesperadamente visitam Simon que está recebendo doze amigos misteriosos. Mais cedo Nicholas, que é proficiente em magia negra, descobre que os convidados são membros de um culto satânico e Simon e seu amigo Tanith Carlisle serão batizados pelo poderoso líder Mocata para servir o diabo. Os dois amigos seqüestram Simon e Tanith esperando salvar suas almas, mas Mocata convoca o Anjo da Morte e o Bode de Mendes para ajudá-lo em uma batalha entre o bem e as forças do mal.
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