Depois que o oficial de segurança Charles Dobbs teve uma conversa amigável com Samuel Fennan, do Ministério das Relações Exteriores, o homem comete suicídio. Uma carta datilografada anônima foi recebida acusando Fennan de ser comunista durante seus dias em Oxford e a conversa deles enquanto caminhavam no parque foi bastante amigável. Altos funcionários querem que tudo seja varrido para debaixo do tapete e têm o prazer de deixar isso como um suicídio. Dobbs não tem certeza, pois há uma série de anomalias que simplesmente não podem ser explicadas. Dobbs também está tendo problemas em casa: sua amada esposa continua tendo casos. Ele também está feliz em ver um velho amigo, Dieter Frey, que ele recrutou após a guerra. Com a ajuda de um colega e de um policial aposentado, Dobbs tenta descobrir quem é o espião e quem assassinou Fennan.
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