O primeiro filme dos Beatles desde "Help!" (1965) foi em grande parte o projeto de Paul McCartney. A história segue um ônibus cheio de personagens excêntricos em uma jornada mágica pelo interior da Inglaterra. Em vez de uma narrativa unificada, torna-se uma série de clipes psicodélicos promovendo várias canções, incluindo "The Fool on the Hill", "Blue Jay Way", "Your Mother Should Know", "I Am the Walrus" e "Magical Mystery Tour". ". A Bonzo Dog Doo-Dah Band é vista em um clube de strip tocando "Death Cab for Cutie".
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