Los Angeles em 1935. Fritz Lang recebe em seu apartamento de hotel o jovem amador de cinema Willy, que quer preparar uma entrevista com ele. Em determinado momento, Lang começa a relatar como, como oficial do exército na Primeira Guerra Mundial, passou uma temporada na casa do advogado Karol Gatnik em uma pequena cidade no nordeste da Eslovênia. Lang faz amizade com Gatnik e conhece todos os membros de sua família. Quando Lang descobre que Gatnik é um apaixonado por cinema amador e que também possui sua própria câmera, eles fazem um filme juntos. Este é provavelmente o primeiro contato de Lang com a cinematografia. Tarde da noite, Lang olha as fotos em Los Angeles e revive em seu espírito o encontro imaginário com seu amigo Gatnik.
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