Durante grande parte do filme, vemos um jovem que parece inconsciente em uma mesa de operação, enquanto parece que outra versão dele está andando por aí tentando comunicar às pessoas que algo está errado e que a anestesia não funcionou: Vemos um tubo sendo inserido em sua garganta, e vemos uma incisão cirúrgica, com sangue escorrendo e a versão alerta do jovem hiperventila; uma serra corta ossos (vemos o zumbido da serra e o vemos inserido na cavidade torácica) e vemos os separadores de costelas abrindo seu peito (uma costela quebra) e ele agarra seu peito e grita.
Um homem retira o coração do peito de um jovem (vemos o coração na mão do homem) e se prepara para substituí-lo por um novo.
Um médico descreve um procedimento de transplante de coração para um paciente que parece amedrontado; ele imagina uma incisão e vemos a lâmina descer em seu peito e abrir a pele com sangue escorrendo e vemos órgãos e tecidos e uma longa incisão suturada.
Um jovem lembra, ainda menino, de ver seu pai vestindo um traje de Papai Noel e deitado morto no chão após cair da escada (vemos um homem coberto por um lençol com uma das mãos pendurada para fora).
A polícia persegue e prende um suspeito (empurra o suspeito contra o chão).
Dois homens falam sobre matar alguém.
