Em Glasgow, Toni Cocozza, de 28 anos, pretende ser uma cantora de salão; seu repertório é estritamente Sinatra, apoiado por Bill, um pianista idoso e seu único amigo. Toni sonha alto e entra em um show de talentos da televisão local. Mais ou menos nessa época, um chefe da Máfia local decide que Toni é um grande entretenimento e convida-o para ser seu convidado em um cassino. Toni conversa com Irene, uma garota de cigarro, ele recebe um ou dois trabalhos de Chisolm, o número dois do mafioso, o teste vai à falência e o futuro de Toni é incerto. Uma coisa leva a outra com a multidão. Toni está em uma encruzilhada ou, na realidade, não há como voltar ou voltar atrás?
Aqui o assunto é cinema!
