Pequim, 1902: um jovem fotógrafo de retratos empreendedor chamado Liu Jinglun, interessado em novas tecnologias, faz amizade com um inglês recém-chegado que trouxe projetor, câmera e shorts dos irmãos Lumière para abrir o teatro Shadow Magic. O trabalho de Liu com Wallace traz para ele um conflito com a tradição e a autoridade de seu pai, complicado por sua paixão por Ling, filha de Lord Tan, estrela da ópera tradicional de Pequim. Liu vê os filmes como sua chance de se tornar rico e digno de Ling. Quando o par Shadow Magic é convidado para mostrar os filmes para a imperatriz viúva, as coisas parecem boas. Mas, o desastre está no roteiro? E os filmes podem preservar a tradição mesmo quando trazem mudanças?
Aqui o assunto é cinema!
