Em 1938, Ailian é a esposa de quarenta anos de um homem rico, o Sr. Wu, que pertence à tradicional Família Wu na China. A fim de se livrar de suas obrigações sexuais com o marido, Ailian dá Chiuming, uma concubina muito jovem para ele. Andre é um padre e médico americano que cuida de um orfanato e se torna o tutor de seu filho de dezoito anos, Fengmo Wu. Padre André começa a dar aulas para Fengmo, Ailian e Chiuming. Então, surgirão dois amores proibidos: entre o padre e a primeira esposa, e entre o filho e a concubina, tendo a invasão da China pelos japoneses em um grande quadro.
Aqui o assunto é cinema!
