Em outra dimensão, o vilão cientista Duke of Zill, com a ajuda de seu exército mecânico e geométrico, finalmente assume o reino de ouro de Oriana, onde Duke acaba de escapar do exílio! Mas Felix, o Gato, deve bravamente salvar a Princesa Oriana e restaurar a ordem mais uma vez, de seu terrível tio Zill e de suas tropas mecânicas que soltam fumaça antes que ele possa colocar sua sinistra conspiração em ação! O duque pretende transformar o belo reino pastoral em um lucrativo. Mas pesadelo industrial!
Aqui o assunto é cinema!
