Honorin (Fernandel) é o simples e ingênuo diretor de palco de uma trupe de teatro itinerante, cuja única ambição é desempenhar o papel de cavaleiro na ópera "Francisco I, ou os amores da bela Ferroniere". Um hipnotizador o faz dormir e em seus sonhos ele é transportado para os dias da Renascença. Lá, entre outros itens, ele é feito duque por Henrique VIII, luta um duelo e sobrevive a uma série de torturas medievais, ao mesmo tempo em que concede algumas bênçãos do século 20 à corte de Francisco I.
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