A maldosa e deliciosa Vigília Nocturna e sua gostosa Tasi Delite roubam alguns microfilmes sexualmente incriminadores da Embaixada Soviética. Chamado ao escritório de Londres, James deve recuperar o microfilme na "Operação Thunderpussy". Viajando pela Europa, o Sr. Bomb e seu tesão assistente Carstairs ficam na cola ... ah, trilha - até que Carstair encurrala Nocturna e a pressiona para obter mais informações. A ação fica cada vez mais louca até que James recupera o microfilme e entrega a mercadoria em Londres, onde descobre mais sobre Tasti do que esperava. A desagradável Norcurna Vigil acaba sendo recompensada com sua "goza" de uma forma bastante inusitada. E, finalmente, a admiradora secreta de Mr. Bomb, Miss Pennypecker, revela alguns planos tentadores para seu ídolo que garantem manter o velhote acordado à noite.
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