Pepito, que cresceu em uma remota vila de pescadores nas Filipinas, está destinado a se tornar o sucessor de sua mãe: a única parteira em todo o distrito, um trabalho concedido de geração em geração. Como a mãe de Pepito, Rosa, que é viúva, engravida, tenta de tudo para abortar o bebê pela vergonha que isso traria. Isso falha e ela vê que a única maneira de proteger seu filho é cometer suicídio. Depois de algum tempo, Pepito se apaixona por uma professora da capital, a Sra. Santiago. Mas esse relacionamento não pode ter futuro.
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