O cargueiro soviético "Nezhin" em um porto estrangeiro, em algum lugar das Filipinas, recebe uma grande carga de ópio para a indústria farmacêutica e segue para Vladivostok. No caminho, a tripulação pega um homem chamado Saleh no mar, que diz ter escapado de um cargueiro no qual uma carga de algodão pegou fogo. Logo, "Nezhin" encontra um navio "Mercury" abandonado desconhecido e o capitão Ivan Ilyich envia um grupo de marinheiros para lá. Enquanto isso, Saleh entra furtivamente na sala de rádio e, ferindo mortalmente o operador de rádio, incapacita a estação de rádio.
Aqui o assunto é cinema!
