Desajeitado, mas irresistivelmente atraente, Yau Muk-yan, sem emprego ou lugar para morar, vai morar com o sensível e tímido afinador de piano Chan Kar-fu. Ambos ficam perturbados, depois obcecados, pelo piano amador do vizinho de cima, Mok Man-yee. A obsessão se transforma em romance e o romance em fantasia. O filme está estruturado em quatro "movimentos": dois temas (Yau Muk-yan, Mok Man-yee), um dueto (Yau Muk-yan & Mok Man-yee) e um conjunto de variações (uma fantasia selvagem de Chan Kar -fu em seu novo romance).
Aqui o assunto é cinema!
