Este filme é um retrato íntimo da música do compositor americano Frank Zappa, que vive isolado do mundo exterior em sua casa e estúdio de música em Los Angeles, Califórnia. Nos últimos dez anos, Zappa na composição se afastou da música Rock and Roll - pela qual ele se tornou famoso - e tem trabalhado em música eletrônica orquestral nova e contemporânea; na solidão e além de quaisquer convenções ou compromissos comerciais. É a primeira vez que Zappa permite que uma equipe de filmagem o estude durante o trabalho composicional, filmando de fato os primeiros momentos de um novo processo composicional. Por outro lado, em uma entrevista encenada, Zappa faz comentários sobre música. Este filme procura revelar os sentidos da personalidade e do personagem de Zappa também para além do conteúdo narrativo.
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