A mais renomada escola de kung-fu do Mestre da Manchúria é massacrada quando resiste à invasão japonesa. Seu filho mais velho é tão espancado que fica mentalmente retardado. O segundo filho, Lui, se rende e se junta ao exército - para grande escárnio dos aldeões. O último filho desaparece. Quando um homem mascarado começa a aparecer e causar problemas nas bases do exército japonês, Lui recebe ordens de encontrá-lo e matá-lo. Ele quase consegue, mas no último momento descobre o segredo do homem mascarado...
Aqui o assunto é cinema!
