Em dezembro de 1531, correntes cruzadas estão em ação: lideradas pelo cruel capitão Delgadillo, as tropas espanholas mutilam e matam índios; padres protestam ao vice-rei do rei. Temoc, um jovem líder asteca, sequestra a filha loira do vice-rei, não para machucá-la, mas para mostrar-lhe as belezas da cultura asteca; os dois se apaixonam. Alguns indianos estão se convertendo ao cristianismo, para consternação de Temoc; ele tenta assassinar um, o santo Bernardino. Enquanto isso, para um índio pobre e moderado, Juan Diego, a Virgem Maria inicia uma série de aparições que Juan Diego obedientemente relata ao bispo. Quando o bispo pede provas, Juan Diego traz-lhe um dos grandes símbolos do hemisfério ocidental.
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