Um mago inventa personagens que ganham vida e começam a chegar em sua casa: um rei, seus servos, um príncipe, um urso preso no corpo de um homem - o lote de sempre. A trama gira principalmente em torno do urso, que o mago transformou em homem. O Urso, que deseja voltar a ser urso, pode voltar a ser o que era antes se beijasse uma princesa. As coisas se complicam quando ele se apaixona por aquela princesa, que chegou na casa do feiticeiro. Pois como eles podem ficar juntos, se um único beijo destruirá seu amor?
Aqui o assunto é cinema!
