Babaouo está em busca de sua amada Matilde, que lhe enviou uma carta de um castelo em Portugal, pedindo sua ajuda. Ele parte em sua jornada para o misterioso castelo e, após inúmeros encontros fortuitos e situações estranhas ao longo do caminho, ele encontra Matilde e eles finalmente conseguem escapar, apenas para o carro bater: Matilde morre e Babaouo fica cego. Tendo se refugiado em um vilarejo na Bretanha, Babaouo recupera a visão e se torna um artista, até que um dia, em um de seus passeios regulares de bicicleta, é assassinado.
Aqui o assunto é cinema!
