Um menino e uma menina adolescentes (Mark Lester e Monica Guerritore) se despem do lado de fora de uma cachoeira enquanto um casal mais velho observa à distância. Vemos os seios da garota quando ela tira o suéter e o peito dele quando ele tira a camisa. Eles se ajoelham face a face. Vemos nudez lateral em ambos e no seio direito. Também podemos ver parte de seus pelos pubianos. Ele toca seu rosto e seios. Ela toca seu rosto e peito. Eles então se beijam. Seus pais assistem à distância e conversam sobre o relacionamento.
Várias cenas de sexo, todas consensuais, sem nudez visível. Em um deles, os adultos são vistos brevemente com movimentos mínimos; principalmente gemidos são ouvidos em uma sala adjacente. Dois entre os adolescentes mais velhos, breves, com estocadas visíveis; sexo pela primeira vez está implícito. Em uma dessas cenas os pais os observam momentaneamente.
Um homem apalpa agressivamente os seios de uma mulher por cima e por baixo de sua camisa, inicialmente ignorando os protestos; então parece se tornar consensual. Nenhuma nudez visível.
Algumas outras cenas com seios visíveis ou mulheres em roupas íntimas.
