Um pintor é infectado pela AIDS e se encontra em uma clínica de doenças em Belgrado. Ele dividiu o quarto de hospital com um ex-músico, viciado, que tenta interromper o tratamento e volta para casa para sua esposa. O pintor acredita na recuperação através de suas pinturas, acreditando que elas possuem poderes sobrenaturais. Em seu quarto, os médicos trazem um menino suspeito de estar infectado com o vírus da AIDS. Enquanto isso, a esposa do músico o deixa. Com desejo de vingança, drogado e lábil, ele estupra a enfermeira. A saúde do pintor se deteriora e ele morre. Pouco depois, o músico comete suicídio. Apenas o menino permanece na sala - uma criança de destino incerto e de posse de dezenas de "pinturas totêmicas".
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