A trama situa-se no Ducado de Stultus, mais precisamente no Vale de Primrose, local que um bom dia é visitado por uma caravana ao comando do antigo Servo Chefe. Entre eles está Toxzo, um príncipe zíngaro cuja comitiva se dedica à criação de cavalos de corrida. A jovem cigana logo será vítima dos encantos de Sovira, filha do duque, que obviamente trará consigo todo tipo de aventuras, intrigas e mal-entendidos. Mas as forças do poder não podem fazer muito antes do destino do amor verdadeiro.
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