Resultado de um antigo experimento de controle da mente da CIA que deu errado, Felice Quick está à solta e se dirige ao professor de coral do ensino médio Sam Blacker. Enquanto a louca Felice finalmente convence Sam de que ela é sua irmã há muito perdida e considerada morta, ela não o convence de que o FBI, seu ex-empregador, está atrás de Sam por crimes passados. Sob a pressão de seus ataques psicológicos e jogos mentais, a tarde tranquila de Sam se transforma em uma noite de partir a alma. Os agentes do FBI no rastro de Felice, Kane Patterson e Arlina Romano, devem enfrentar seus próprios passados cheios de tristeza enquanto procuram pistas sobre o paradeiro de Felice. Os tópicos de abuso infantil e assassinatos antigos tecem uma tapeçaria de mistério que é trazida à tona em uma conclusão chocante.
Aqui o assunto é cinema!
