Frances Mayes é uma professora de literatura, revisora literária e autora literária de San Francisco, que está lutando para escrever seu último livro. Sua vida exteriormente perfeita e estável toma um rumo inesperado quando o marido pede o divórcio. Ele quer se casar com a mulher com quem está tendo um caso. Frances apoiou financeiramente seu marido enquanto ele escrevia seu próprio livro, e ele a processa por pensão alimentícia, apesar de suas dificuldades financeiras. E ele quer manter a casa. Frances eventualmente aceita a oferta de férias de sua melhor amiga Patti, um tour gay pela Toscana que Patti e sua parceira lésbica Grace originalmente compraram para si antes de Patti descobrir que está grávida. O presente é um meio para escapar do trato com o divórcio, do qual Patti acha que Frances nunca se recupera emocionalmente sem alguma intervenção. Sentindo que a avaliação de Patti pode estar correta, já que ela tem demasiada bagagem emocional para voltar a São Francisco, Frances, enquanto estava na Toscana, impulsivamente abandonou a turnê para comprar uma vila antiga, que acaba sendo um fixador superior. Frances tem muitos obstáculos para obter uma vida produtiva e feliz em seu novo ambiente, que a vida feliz que ela espera incluirá redescobrir o amor romântico. Em uma discussão com a corretora imobiliária Signor Martini, Frances delineia o que emocionalmente ela quer realizar com a villa, apesar de nenhum desses itens em um sentido material substantivo estar atualmente em sua vida. Em resposta, Martini conta-lhe a história de um conjunto de trilhos de trem que foram colocados entre Viena e Veneza, antes de um motor que poderia fazer a caminhada que está sendo construída, um trem que agora viaja regularmente pela rota. A questão é se Frances, ao passar pelo processo, estará lançando outro caminho de Viena para Veneza, e, nesse caso, se esse produto final será emocionalmente exatamente como ela imagina.
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