Cacá, um VJ que trabalha para a MTV de São Paulo, vem ao Rio de Janeiro para reportar sobre uma nova banda, cujos membros são pobres e moram em uma favela chamada Morro do Alemão. Ela passa a noite com PQD, um dos músicos. No dia seguinte, Cacá é atacado por dois meninos de rua que querem algum dinheiro, e acha que o PQD está de alguma forma envolvido. Com a polícia perseguindo-o, PQD decide ir a São Paulo para ver Cacá e provar sua inocência. Mas ele conhece o irmão de Cacá, Nando, que tenta convencê-lo a participar de uma farsa.
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