No alto das montanhas da Macedônia, uma equipe de jovens cineastas está fazendo um documentário sobre Katerina Vandeva - descendente de uma família antiga e muito famosa. Vários ex-funcionários do estado e do partido interferem na produção do filme na esperança de manipular as confissões de Katerina para seus próprios fins. Nikola, o realizador, e os seus amigos têm de fazer uma escolha - comprometer-se com as suas consciências e a sua arte (como normalmente acontece aqui nos Bálcãs) ou preservar a mensagem de Katerina.
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