No norte da Manchúria, Yun, um coreano está preocupado com o relacionamento de seu filho Ji-ryong com Geum-hwa, uma donzela chinesa. Seu servo Il-chun e sua esposa enviam Ji-ryong para a Coréia e matam Geum-hwa. Em seguida, eles incriminam Yun pelo assassinato e chantagem. Ji-ryong volta de Kaeseong para investigar a morte de Geum-hwa e seu amigo Yeon-chu o ajuda. Mas Il-chun e sua esposa estão atrás de Yoon e sua fortuna e eles não vão parar por nada para obtê-lo. As vidas de Yun e Ji-ryong estão em perigo, mas no último minuto, Yeon-chu aparece e se livra de Il-chun e sua esposa e Ji-ryong vinga a morte de Geum-hwa.
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